O que são relatórios automatizados?
Os relatórios automatizados usam ferramentas de analytics, business intelligence e automação para simplificar os diferentes passos envolvidos na criação dos relatórios e na análise dos dados, incluindo a automação dos processos que transformam dados brutos em observações factuais ou insights. Ao automatizarem diferentes estágios do processo de geração dos relatórios, as organizações podem dedicar mais tempo aos insights em si, aumentando a produtividade geral.
A diferença entre a geração automática de relatórios e a manual é que eles são gerados uma só vez, usando-se critérios, métricas e cronogramas específicos. Depois, eles podem ser duplicados ou adaptados de acordo com as demandas de toda a organização. Já os relatórios manuais exigem que as equipes coletem e incluam manualmente os dados. Esse processo é demorado e complicado quando se lida com grandes volumes de dados. Além disso, é propenso a erros humanos devido à entrada manual ou às inconsistências nos dados.
Quais são as vantagens da automação de relatórios?
As ferramentas automatizadas de geração de relatórios ajudam a resolver problemas recorrentes nos relatórios manuais e permitem que as equipes produzam insights mais completos. Confira algumas das vantagens que a automação traz:
- Reduz o tempo, as limitações de recursos e a intervenção manual: a geração de insights conduzida por analistas pode exigir das organizações um enorme investimento de tempo e, muitas vezes, demanda a colaboração entre o analista e a parte interessada da empresa. A automação reduz o tempo que os analistas levam para preparar e produzir os relatórios. O resultado é menos dinheiro gasto e mais relatórios criados. A PwC observa que "em vários processos financeiros importantes, a automação e o aprimoramento dos processos podem reduzir os custos em 35% a 46%".
- Mais acurácia e padronização: a automação dos relatórios melhora a acurácia dos dados, pois reduz o número de edições manuais necessárias para criar os relatórios. Por sua vez, você pode padronizá-los para facilitar as comparações em toda a organização.
- Mais colaboração e acessibilidade: a criação manual dos relatórios geralmente é feita por cientistas e especialistas em dados. A automação reduz a demanda por habilidades avançadas de programação, de modo que até usuários não técnicos possam criar relatórios. Com isso, reduz-se um gargalo comum na maioria das organizações: a dependência excessiva de recursos técnicos especializados para atender às demandas básicas por relatórios. Assim, mais partes interessadas podem colaborar com a geração de relatórios, o que permite compartilhar mais informações e tomar mais decisões baseadas em dados.
- Detecção dinâmica e insights mais rápidos: além dos alertas manuais e da detecção de anomalias, as ferramentas automatizadas de geração de relatórios identificam e dão recomendações dinâmicas e em tempo real à medida que os dados são atualizados. Esses recursos melhoram a eficiência e aceleram a tomada de decisão, pois os insights são atualizados junto com os dados.
Como ignorar insights cruciais pode custar caro às empresas, os relatórios automatizados são mais do que práticos, são um recurso vital. Com a automação, as organizações podem usar todo o potencial dos dados e revelar novos insights.
Práticas recomendadas para painéis e ferramentas automatizadas de geração de relatórios
Os relatórios automatizados visam a melhorar a acurácia e a rapidez na geração dos insights, além de empoderar mais usuários a adotar os relatórios. Confira abaixo os principais pontos a avaliar antes de começar:
- Definir as metas: defina os desafios empresariais que esses relatórios devem resolver, os insights que serão produzidos, os KPIs e funções e responsabilidades claras para cada parte interessada envolvida.
- Garantir a qualidade dos dados: siga os procedimentos de preparação e validação dos dados para garantir a acurácia e a padronização. Também realize testes para eliminar o viés.
- Estabelecer segurança e governança: crie procedimentos para lidar com informações confidenciais, a fim de respeitar as normas de conformidade e os controles de acesso. Implemente processos para auditar, monitorar e aplicar a conformidade.
- Empregar a expertise: inclua na criação dos relatórios todas as partes interessadas e especialistas relacionados, a fim de garantir que sejam usadas as fontes de dados certas e que os dados sejam interpretados no contexto adequado.
- Entregar designs padronizados: crie modelos e diretrizes sobre como usar os elementos visuais, juntamente com dados e resumos escritos para que os usuários possam localizar e interpretar os principais insights com rapidez.
- Dar treinamento: empodere as partes interessadas com treinamento em análise de dados, compreensão de KPIs e funcionalidade das ferramentas de relatórios automatizados. O objetivo é aumentar a produtividade, a eficiência e a adoção dos relatórios em geral.
- Conciliar a IA e o ML: incorpore IA e ML em cada etapa da criação dos relatórios para maximizar o potencial da automação e da geração de insights.
- Manter o envolvimento humano: estabeleça processos de avaliação e solicite feedback das partes interessadas, dos especialistas na área e dos usuários finais para garantir a qualidade, a relevância e possíveis melhorias ou personalizações.
Ferramentas para a automação completa
Os relatórios tradicionais normalmente envolvem edição manual, domínio técnico de programação ou plataformas separadas nas seguintes áreas:
- Preparação dos dados: uso manual do Excel ou habilidades de programação com ferramentas SQL ou ETL
- Criação de relatórios: edição manual no Excel ou em plataformas separadas de geração de relatórios no Tableau, Power BI, Qlik ou Looker
- Geração de insights: habilidades de programação com SAS, R, Python ou SPSS para a realização de análises estatísticas
Com o Alteryx, as organizações automatizam a geração dos relatórios, eliminando a exigência de programação. Com isso, há economia de tempo, melhoria na eficiência e, melhor escalabilidade e maior acessibilidade aos usuários. O Alteryx oferece uma solução completa para otimizar o processo de geração dos relatórios, garantindo facilidade no uso e eficiência a todos os usuários.
O estágio de preparação dos dados na criação dos relatórios pode ser concluído no Alteryx Designer, em conjunto com o AiDIN, para aproveitar tanto a automação quanto a IA. O Alteryx Auto Insights pode ser usado para criar relatórios e gerar insights durante todo o processo.
No Auto Insights, a estrutura de geração de relatórios conta com uma camada de inteligência que oferece recursos avançados de análise de dados. Eles são capazes de identificar tendências, padrões e histórias nos dados à medida que os dados e as condições de negócio evoluem. Os relatórios e painéis resultantes tornam-se dinâmicos à medida que os relatórios aportam insights e sugestões automáticas.
Em essência, os dados assumem a liderança, orientando a atenção e evoluindo junto com a dinâmica dos negócios. O Auto Insights detecta mudanças nos padrões, tendências e fatores ao longo do tempo, algo que os painéis normais não ilustram prontamente.
Como criar relatórios automatizados com o Alteryx Auto Insights
- Defina seu objetivo e requisitos. Para garantir os resultados, as iniciativas bem-sucedidas de gerar relatórios exigem dois elementos: estabelecer os requisitos de negócio e os requisitos de dados. Para obter respostas, é necessário definir quais serão as perguntas. Além disso, é preciso cumprir os requisitos de dados. O Auto Insights automatiza esse processo com o Playbooks: com base em instruções, ele recomenda casos de uso, cria protótipos e define com rapidez os requisitos de dados. O usuário só precisa informar a função, setor ou empresa dele, e o Playbooks automatiza a primeira etapa da geração dos relatórios.
- Prepare os dados. O Playbooks já definiu um objetivo de estrutura para os dados. Com os requisitos de dados fornecidos pelo Playbooks, o próximo passo é usar uma ferramenta de preparo e combinação dos dados, como o Alteryx Designer, para deixar o conjunto de dados de um sistema de origem (Salesforce CRM, Workday etc.) viável para uso nos relatórios.
- Vincule os dados. Quando estiver pronto, o conjunto de dados pode ser carregado no Auto Insights de vários modos: diretamente como CSV, por meio de uma integração direta no Alteryx Designer ou em um data warehouse, acessado diretamente no Auto Insights.
- Use modelos para elaborar os relatórios. Depois de carregar o conjunto de dados, o usuário pode recriar o protótipo com alguns cliques no Playbook ou usar um modelo de missão para criar um resumo de KPI. Os dois modos são simples e exigem poucas configurações.
- Personalize o relatório. Com o rascunho do relatório da missão em mãos, o usuário pode personalizar o relatório. Ele pode adicionar outras páginas que analisam métricas diferentes. Pode ainda criar visualizações diferentes de uma mesma métrica, adicionando filtros e detalhes ou alterando o tipo de visualização que acompanha a história que o Auto Insights detecta e explica.
- Compartilhe. O relatório pode ser enviado por e-mail aos decisores de negócios ou principais partes interessadas. Eles também podem interagir com o relatório diretamente no Auto Insights. Com o Magic Missions, é possível transformar um relatório interativo no Auto Insights em um documento resumido para PowerPoint ou e-mail, dependendo do público.
Casos de uso do Auto Insights
CX (experiência do cliente) e relatórios de marketing
Em mercados concorridos, oferecer a melhor experiência ao cliente é um importante diferencial. Para se destacar nessa área, os líderes que lidam com os clientes, como em marketing, vendas, atendimento ao cliente etc., precisam ter um profundo conhecimento do ciclo de vida do cliente e da jornada do comprador. Eles também precisam estar cientes dos fatores que afetam a rotatividade dos clientes em um determinado momento. Isso exige insights e métricas em tempo real sobre os clientes e os dados relacionados à CX, em vez de depender de relatórios estáticos semanais, mensais ou trimestrais.
O Auto Insights funciona como um assistente de analytics com IA que identifica e apresenta os padrões mais significativos nos dados de CX e de clientes. Ele apresenta informações valiosas sobre quais fatores beneficiam a aquisição, a retenção e a qualidade do serviço ao cliente.
Relatórios financeiros automatizados
Para lidar com o desafio da geração de insights, o Auto Insights detecta com rapidez padrões significativos nos dados financeiros e explica os fatores determinantes por trás dos principais indicadores de desempenho. O Auto Insights agiliza a criação das histórias dos dados, que são fáceis de entender e de usar pelas partes interessadas em diferentes departamentos. Assim, as equipes financeiras tomam decisões conscientes de forma eficiente e em larga escala, mesmo sem serem especialistas em dados avançados.
Análise da causa-raiz (RCA)
Com a análise da causa-raiz, as equipes determinam a origem dos problemas e identificam as soluções com mais clareza. O Auto Insights usa algoritmos criados especificamente para analisar os dados em segundos e oferecer insights sobre a causa das alterações nas métricas ao longo do tempo.
Comece a usar o Alteryx Auto Insights
Com o Alteryx Auto Insights, as organizações revelam informações cruciais e podem explicá-las em uma linguagem clara. Ao viabilizar a automação, o Auto Insights simplifica o processo de desenvolvimento de business intelligence, pois reduz a dependência do feedback manual e a necessidade de edições feitas pelos especialistas em dados e áreas do conhecimento. Com os padrões, histórias e tendências revelados pelo Auto Insights, as equipes podem entender as causas por trás dos dados.
Para começar hoje mesmo, experimente o Auto Insights Simulation, uma demonstração personalizada, gratuita e aprimorada por IA. No Simulation, você explora casos de uso e interage em tempo real com relatórios de amostra. Basta informar sua função, empresa, setor ou objetivo comercial, e a demonstração traz casos de uso relevantes e uma amostra de relatórios criados com base em um conjunto de dados sintéticos.