営業業務とレポート作成

営業担当者は、報告作成や優先すべき顧客の特定といった管理業務に、平均して業務時間の約20%を費やしています。ダッシュボードや表計算ソフトから情報を得ることはできるものの、手動で機会を分析する時間が増えることで、顧客ニーズに対応する時間がその分減ってしまうという問題が生まれています。また、データに基づくインサイトを提供する営業支援アナリストも、営業担当からの膨大なリクエストに対応しきれない状況にあります。

Alteryxのソリューション

営業成績を向上させ、顧客への理解を深めるためには、プロセスの自動化と、重要な営業指標を簡潔に表示できるツールが不可欠です。理想的なツールを使えば、AIを活用して傾向や優先度の高い顧客を浮き彫りにするとともに、異常値や予期せぬ変化を特定することで、販売機会の「なぜ」を解明できます。このようなツールにより、主要な指標に基づいてセグメント化した顧客情報を提供することで、営業担当者は最も重要度の高い顧客に集中し、包括的なダッシュボードでは見逃されがちな機会を見出すことができます。また、予期しない変化に優先的に対応し、重要な顧客に対して効果的な戦略を展開することが可能です。

Alteryx Auto Insights では、以下のことを実現できます。

• 従来の可視化ツールでは見逃されがちなデータの隠れた兆候を特定
• インサイトの生成と例外処理を素早く自動化・拡張し、組織全体でより有意義な業務に注力できる環境を実現
• 営業業務に関する有益なインサイトを引き出し、より良い意思決定と行動を加速させるための背景情報を誰もが確認できる環境を実現