ユースケース

管理レポーティングの自動化

 

経営報告は、リーダーがビジネスの推進要因を理解し、戦略的な意思決定を行うために欠かせないものです。多くの組織では、経営陣がビジネス全体を的確に把握するために、階層別、部門別、職務別、チーム別の損益計算書や主要業績評価指標(KPI)を含む報告書の提出が求められています。

効率性の向上

コード不要で迅速かつアジャイルなアプローチで、企業の財務データモデルに対する完全な統合プロセスを実装

トップラインの成長

経営陣向けのデータ収集と準備にかかる時間を大幅に削減

リスク低減

トップマネジメントの意思決定プロセスを加速

ビジネス上の課題

経営陣がビジネスを成長させ、大幅なコスト損失を回避するためには、定期的に更新される包括的なレポートを受け取り、重要なインサイトを得ることが不可欠です。しかし、各事業部門や地域からのデータを統合し、整合性を保つことは容易ではありません。さらに、経営者はKPIの算出方法を理解し、関連するリスクを把握して、的確な意思決定を行う必要があります。

Alteryxのソリューション

Alteryxは、データソースへの接続からデータの準備・変換、最終的な出力をTableauで提示するまでのプロセスを一元的に自動化します。これにより、正確なレポートを定期的に更新し、経営陣に自動的に提供することが可能になります。

Alteryxを使用することで、以下を実現できます。

  • 表計算ソフトにかかる時間の数分の一でデータを準備
  • Alteryx Designerでワークフローを作成し、それをAlteryx ServerやGalleryに公開して、定期的な実行をスケジュール
  • Alteryxのレポーティングツールを使用して、数千万行のデータセットでも、プロセスがスムーズに実行されていることを管理・確認
 

財務スターターキットのワークフロー例: KPI(年初来)

1 – 準備とブレンド

各部門の顧客リストや月次取引データ、作業ファイルにアクセス可能

2 – データ接続

データのクレンジングとフォーマットを自動化し、必要な列を追加してデータを強化

3 – 高度な分析

例外をエクスポートし、年初来(YTD)と前年同期比(YoY)指標を自動計算して結果をエクスポートし、ダッシュボードを強化

 

関連リソース

 
 
財務部門向けスターターキット
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Tableauスターターキット

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Salesforceスターターキット

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