レポート自動化とは
レポート自動化では、アナリティクスやビジネスインテリジェンス、自動化ツールを活用して、レポート作成やデータ分析に関わる各ステップを簡素化し、生データを分析し、インサイトへと変換するプロセスを自動化することができます。レポート作成プロセスの各段階を自動化することによって、より多くの時間をインサイトに費やし、全体的な生産性を高められるようになります。
レポート自動化では手動でのレポート作成と異なり、特定の基準や指標、スケジュールなどを用いて作成したレポートを、組織全体のニーズに合わせて複製または調整することが可能です。一方、手動でレポートを作成する場合には、チームがデータを手作業で収集・入力する必要があり、大量のデータを扱う際には多くの時間がかかり、手作業での入力や不整合から生じる人為的ミスのリスクもあります。
レポート自動化によるメリット
レポート自動化ツールを使えば、手動でのレポート作成における一般的な課題を解消し、チームがより詳細なインサイトを得られるようになります。以下に、自動化によるメリットをいくつかご紹介します。
- 時間、リソースの制約、手作業を削減：アナリストが主導するインサイト生成には、組織にとって多大な時間投資が必要となり、アナリストとビジネスステークホルダーとの協力も求められます。自動化の導入によって、アナリストがレポートを準備・作成する時間が短縮され、コスト削減につながり、より多くのレポートを作成できるようになります。PwC社の報告によれば、「主要財務プロセスの多くにおいて、自動化によるプロセス改善により、コストを35％～46％削減できる」ことが明らかになっています。
- 精度と一貫性の向上：レポート自動化により、レポート作成に必要となる手動での編集作業を減らし、データの精度を向上させることができます。また、レポートを一貫した形式で作成することによって、組織全体で簡単に比較できるようになります。
- コラボレーションとアクセス性の向上：手動でのレポート作成は、データサイエンティストやデータ業務担当者が行うことが一般的ですが、自動化を導入することによって高度なコーディングのスキルが不要となり、非技術系のユーザーであってもレポートを作成できるようになります。これにより、基本的なレポートのニーズを満たすために専門的な技術スタッフへの負荷がかかりがちという、多くの組織が直面しがちなボトルネックが解消され、より多くのステークホルダーがレポート作成に関与し、十分な情報やデータに基づいてより良い意思決定を下せるようになります。
- 動的な検出と迅速なインサイト：手動のアラートや異常検出に加え、レポート自動化ツールを用いることで、データ更新時にリアルタイムで推奨事項を動的に提供できるようになります。データが更新されるたびにインサイトも更新されるため、効率性が向上し、迅速な意思決定が促されるようになります。
重要なインサイトを見逃すことで、多額のコスト損失が生じる恐れもあるため、レポート自動化ツールは単なる便利なツールではなく、企業にとってもはや不可欠なリソースです。自動化により、組織はデータの可能性を最大限に引き出し、新たなインサイトを得られるようになります。
レポート自動化とダッシュボードのベストプラクティス
レポート自動化では、インサイト生成の精度と速度を向上させ、より多くのユーザーがレポートを活用できるようにすることを目的としています。以下に、導入に向けて考慮すべき主な事項を挙げます：
- 目標を定義する：これらのレポートで解決したいビジネス上の課題、生成されるインサイト、KPI、関与すべきステークホルダーの役割や責任などを定義します。
- データの品質の確保：データの正確性と一貫性を確保するために、データの準備および手順の検証を行い、バイアス（偏り）がないかどうかをテストします。
- セキュリティとガバナンスの確立：機密情報の取り扱い手順を作成し、コンプライアンス規制およびアクセス制御の遵守を求めるとともに、コンプライアンスを監査、監視、実施するプロセスを導入します。
- 専門知識の活用：正しいデータソースが使用され、データが適切な文脈で解釈されるよう、関連するすべてのステークホルダーおよび専門家をレポート作成に関与させます。
- 一貫したデザインの提供：テンプレートとガイドラインを作成し、視覚的な要素、データ、言葉による要約を活用することで、ユーザーが重要なインサイトを迅速に見つけ、解釈できるようにします。
- トレーニングの提供：ステークホルダーに対して、データ分析やKPIの理解、レポート自動化機能に関するトレーニングを提供し、生産性や効率性を高め、レポートの全体的な活用状況を改善します。
- AIとMLのバランス：自動化とインサイト生成の可能性を最大限に引き出すために、レポート作成の各ステップにAIとMLを組み込みます。
- 人間の関与の維持：品質保証、関連性、改善やカスタマイズの可能性を確保するために、レビュープロセスを確立させ、ステークホルダー、ドメインエキスパート、エンドユーザーからフィードバックを求めます。
完全自動化を実現するツール
従来のレポート作成においては、以下のように手動での編集、技術的なコーディングスキル、複数のプラットフォームが必要です。
- データの準備：Excelでの手動操作や、SQLやETLツールでのコーディングスキル
- レポートの作成：Excelでの手動編集や、Tableau、Power BI、Qlik、Lookerなどの複数のレポートプラットフォーム
- インサイトの生成：統計分析のためのSAS、R、Python、SPSSでのコーディングスキル
Alteryxは、コーディングの必要性を排除してレポート作成を自動化し、時間の節約、効率の向上、拡張性の強化、さらにはユーザーへの幅広いアクセスを実現します。Alteryxは、すべてのユーザーにとって使いやすさと効率性を確保し、レポートプロセスを合理化するための完全なソリューションを提供します。
Alteryx DesignerとAiDINを使えば、動化とAIを活用しながら、レポートの作成に向けたデータ準備の工程を、自簡単に進めることができます。Alteryx Auto Insightsは、レポート作成とインサイト生成の両方に利用でき、レポートの作成プロセス全体を大幅に効率化します。
Auto Insightsのレポートフレームワークには、データとビジネス状況の変化に応じてトレンド、パターン、ストーリーを特定する、高度なデータ分析機能を提供するインテリジェンスレイヤーが備わっています。これにより、動的なレポートやダッシュボードを作成し、自動的にインサイトや提案を提供することが可能となっています。
今日は、データが主導権を握り、あらゆる物事の焦点となるだけでなく、変化するビジネストレンドとともに進化しています。Auto Insightsは、パターン、トレンド、原因や要因の変化を時間の経過とともに検出し、標準的なダッシュボードでは見極められない変化を明らかにします。
Alteryx Auto Insightsでレポートを自動作成する方法
- 目標と要件を定義する：レポートの自動化を成功させるには、ビジネス要件とデータ要件の2つの要素が不可欠であり、回答すべき質問を定義し、データ要件を満たす必要があります。Auto Insightsでは、Playbooksと呼ばれるプロンプトベースの操作で、こうしたプロセスを自動化することができます。Playbooksでは、ユーザーの役割や業務内容、業界、会社を入力するだけで、レポート作成の初期ステップを自動化することができます。
- データの準備：Playbooksによって提供される目標とするデータ構造やデータ要件に基づいて、データ準備とブレンドツール（Alteryx Designerなど）を使用して、ソースシステム（Salesforce CRM、Workdayなど）からのデータセットを、レポート作成に使用できるデータセットに変換します。
- データに接続：データを接続するデータセットが準備できたら、CSVとして直接、Alteryx Designerで直接統合、またはデータウェアハウスにロードしてAuto Insightsから直接アクセスするなど、さまざまな方法でAuto Insightsにデータを書き込むことができます。
- テンプレートからレポートを作成：データセットの書き込み後、ユーザーはPlaybooksのプロトタイプを数クリックで再現するか、Mission Templateを使用してKPIサマリーを作成するかを選択できます。どちらの方法も設定は簡単で、すぐに完了させることができます。
- レポートをカスタマイズ：ユーザーはMissionレポートのドラフトを入手し、異なる指標を分析するぺージを加えるなどしてレポートをカスタマイズできます。また、同じ指標について異なるビューを作成することも可能です。フィルターやより詳細な分析を追加したり、Auto Insightsが検出・説明するストーリーに合わせて、視覚化のタイプを変更したりすることができます。
- 共有：意思決定者や主要な関係者にメールでレポートを共有することも、Auto Insightsから直接レポートにアクセスすることもできます。Magic Missionsを使えば、Auto Insightsのインタラクティブなレポートを、対象者に応じてPowerPointやメールでのサマリーに簡単に変換することができます。
Auto Insightsのユースケース
CX（カスタマー・エクスペリエンス）とマーケティングレポート
競争の激しい市場では、顧客体験の最適化が重要な差別化要因となります。この分野で一歩先を行くためには、マーケティング、営業、カスタマーサービスなどの顧客と接するリーダーが顧客ライフサイクルと購買プロセスを深く理解することが肝心です。さらに、顧客離れに影響する要因を常に把握することも重要です。そのためには、毎週、毎月、または毎四半期の静的なレポートに頼るのではなく、顧客や顧客体験（CX）のデータに関するリアルタイムのインサイトと指標を手に入れる必要があります。
Auto Insightsは、CXと顧客データにおける最も重要なパターンを特定して提示することのできるAI分析アシスタントであり、顧客獲得、維持、サービス品質を促進させる要因に関する貴重な情報を提供します。
財務報告の自動化
Auto Insightsは、財務データから有意義なパターンを迅速に検出し、主要業績指標の背後にある要因を説明することによって、さまざまなインサイトを提供します。これにより、実践的なデータストーリーを簡単に作成し、あらゆる部門のステークホルダーが簡単に理解できるようになるため、財務チームは高度なデータの専門知識不要で、効率的かつ大規模に情報に基づいた意思決定を行えるようになります。
根本原因分析（RCA）
根本原因分析は、問題の根本原因を特定し、解決策を見つけるのに役立つ分析手法です。Auto Insightsは、目的に特化したアルゴリズムを使用することによって、データを数秒で分析し、経時的な指標の変化の原因を提供します。
Alteryx Auto Insightsを使い始めるには
Alteryx Auto Insightsを使えば、重要な情報を特定し、分かりやすい言葉で説明することが可能となります。Auto Insightsは自動化によって、データ業務担当者や各分野の担当者の手作業でのフィードバックや編集の手間を省き、ビジネスインテリジェンスの開発プロセスを簡素化します。Auto Insightsはパターン、ストーリー、トレンドを明らかにし、データの背後にある「なぜ」を理解する力をチームに提供します。
Auto Insights Simulationでは、AIを活用し、個別のニーズに応じたデモを無料でご体験いただけますので、ぜひお試しください。このシミュレーションでは、使用例を調べたり、サンプルレポートをリアルタイムで操作したりすることができます。皆様の役割や業務内容、会社、業界、ビジネス目標などをお知らせいただくことで、関連する使用例や合成データセットによるサンプルレポートをお受け取りいただけます。