Caso práctico

Automatización de la generación de informes de administración

 

La generación de informes de administración ayuda a los líderes a entender qué factores están impulsando el negocio, incluidos los indicadores de rendimiento clave (KPI) como ganancias y pérdidas por clase, departamento, tarea o equipo. En la mayoría de las organizaciones, los reportes son necesarios porque ofrecen a los ejecutivos insights de todos los áreas de la empresa y les ayuda a tomar decisiones estratégicas.

Ganancias en eficiencia

Implementa un proceso completamente integrado para los modelos de datos financieros corporativos de manera ágil, rápida y sin necesidad de código.

Crecimiento de ingresos

Reduce en gran medida el tiempo que dedicas a recopilar y preparar datos para los ejecutivos.

Reducción de riesgos

Acelera el proceso de toma de decisiones para la alta dirección.

Problema comercial

Los ejecutivos, a menos que reciban informes generales actualizados con regularidad, pueden perderse insights valiosos para el crecimiento del negocio o la prevención de costosos errores. Sin embargo, consolidar y armonizar datos de diferentes segmentos y ubicaciones comerciales no siempre es sencillo. Además, los líderes empresariales deberían poder ver cómo se calculan los KPI para comprender los riesgos asociados y tomar decisiones informadas.

Solución Alteryx

Alteryx ofrece un proceso automatizado y completamente integrado para conectar las fuentes de datos, preparar y transformar los datos y, luego, presentar el resultado final en Tableau. Como consecuencia, se obtienen informes más precisos, que se actualizan periódicamente y se entregan de forma automática a los ejecutivos.

Con Alteryx, puedes hacer lo siguiente:

  • Preparar datos en una fracción del tiempo que lleva hacerlo con las hojas de cálculo.
  • Crear flujos de trabajo en Alteryx Designer y publicarlos en Alteryx Server/Gallery para luego programar su ejecución periódica.
  • Usar herramientas de generación de informes de Alteryx para controlar los procesos y garantizar que se ejecuten sin inconvenientes, incluso en conjuntos de datos de decenas de millones de filas.
 

Ejemplo de flujo de trabajo del kit de inicio para finanzas: KPI anual hasta la fecha

1: Preparación y combinación

Accede a listas de cuentas, transacciones mensuales y archivos de trabajo de los departamentos.

2: Conexión de datos

Automatiza la limpieza y el formateo de datos, así como la adición de columnas para enriquecerlos.

3 – Analítica avanzada

Exporta excepciones y calcula automáticamente un año a la fecha y año tras año, luego exporta esos datos para alimentar paneles de control robustos.

 

Recursos adicionales

 
 
Kit de inicio para el Departamento de Finanzas
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Kit de inicio para Tableau

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Kit de inicio para Salesforce

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