Cinco casos prácticos para ayudar a los profesionales de impuestos a recuperar su tiempo

Según IDC, seis mil millones de horas por año se destinan al trabajo en hojas de cálculo

¿Cuántas horas pasa tu equipo en hojas de cálculo?

¿Y si pudieras reducir ese número y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia y la exactitud, y minimizar los esfuerzos, los errores, el trabajo duplicado y las sanciones?

Descubre cinco procesos tributarios comunes que se pueden optimizar para crear informes más rápidos y registros de auditoría más claros.

Caso práctico n.º 1: distribución de impuestos

Un proceso de más de 100 horas se redujo a 7 minutos

La distribución de impuestos ya no es tan sencilla como la propiedad, la nómina y los recibos. Determinar cómo se debe tributar por cada venta o transacción y cómo dividir los ingresos entre los distintos estados puede ser un proceso complejo y que requiere mucho tiempo. Existe también un mayor riesgo de errores e incoherencias cuando el proceso se realiza manualmente.

Problemas comunes

• Dedicar demasiado tiempo a problemas de distribución
• Determinar lo que se incluye en las fórmulas de distribución de los estados
• No tener los datos correctos para los cálculos de distribución
• Pagos de impuestos excesivos o insuficientes según los problemas actuales de distribución

Solución Alteryx

Reúne de forma rápida y sencilla varias fuentes de datos, ahorra en costos de mano de obra internos y aumenta la exactitud para que puedas reducir las sanciones. Analiza los conjuntos de datos completos, no solo las muestras, para evitar dolores de cabeza.

Éxito del cliente

Un importante REIT que opera a nivel global redujo su proceso de distribución estatal de más de 100 horas a 7 minutos, a la vez que eliminó aproximadamente un 90 % de los pagos insuficientes de impuestos trimestrales.

Caso práctico n.º 2: automatización de causación

El proceso de causación de 80 horas se redujo a 2,5 segundos

La contabilidad por causación puede ser más precisa que la contabilidad de efectivo, pero también más compleja, especialmente con el aumento de la información sobre los estados contables. Si las empresas no buscan los datos correctos, se encontrarán con problemas de previsión.

Problemas comunes

• Crear procesos de conciliación coherentes
• Encontrar y analizar los datos correctos desde diferentes fuentes
• Garantizar la calidad de los datos, especialmente los relacionados con ingresos y gastos
• Generar un registro de auditoría claro con una mayor cantidad de información

Solución Alteryx

Reduce la redundancia en la administración de los devengos y el cumplimiento, y crea un registro de auditoría completo.

Éxito del cliente

Una empresa global de transporte y logística redujo su proceso de devengo de 80 horas a 2,5 segundos para ahorrar 32 000 dólares al año.

Caso práctico n.º 3: generación de informes de impuestos sobre ventas y uso

Reducción del 50 % en los procesos manuales

Las normas tributarias estatales cambian constantemente a medida que los estados tratan de captar los impuestos sobre ventas y uso de las ventas del comercio electrónico y las transacciones en línea. Esto hace que a las empresas les resulte difícil y les tome tiempo entender sus obligaciones tributarias en actividades y transacciones fuera del estado.

Problemas comunes

• Facturar incorrectamente a los clientes como no imponibles, exentos de impuestos o con una tasa tributaria incorrecta
• Mantenerse al día sobre las certificaciones de exención y las leyes estatales de impuestos sobre ventas y uso
• Malinterpretar las obligaciones relacionadas con el nexus
• Auditorías que dan como resultado sanciones, intereses, honorarios pagados a profesionales tributarios y horas de trabajo perdidas por recopilar la documentación adecuada

Solución Alteryx

Evalúa rápidamente a nivel transaccional y concilia los impuestos aplicados con los que deberían haberse aplicado en función de las tasas. Alerta a los grupos de impuestos acerca de cualquier caso de transacción en la que se apliquen impuestos inapropiados al momento de ingresar al libro de contabilidad general.

Éxito del cliente

Una empresa corporativa de servicios tributarios redujo los procesos manuales en un 50 % y ahorra tiempo en la generación de informes de impuestos sobre ventas y uso.

Caso práctico n.º 4: devaluación de activos fijos

El tiempo de procesamiento de activos fijos se redujo de 5 meses a 5 minutos

La devaluación de activos fijos puede ayudar a las empresas a reducir su factura de impuestos, pero deben asegurarse de que su generador de informes de devaluación sea exacto y oportuno, y de utilizar los cálculos correctos, ya que estos afectan a la cantidad de impuestos de los beneficios netos.

Problemas comunes

• Utilizar procesos manuales y obsoletos que conducen a errores e ineficiencias
• Mantenerse al tanto de las actualizaciones de la ley tributaria y asegurarse de que estas se reflejen en los cálculos
• Conciliar datos de distintas fuentes para calcular métricas, como el costo de los bienes vendidos, los gastos de operación, las ganancias antes de los intereses o los impuestos, etc.
• Encontrar el mejor método de cálculo, que tenga en cuenta tanto la flexibilidad como la exactitud
• Seguimiento y revisión de los cálculos para garantizar una administración adecuada

Solución Alteryx

Lee, analiza y organiza datos de varias fuentes, tales como sistemas de ERP. Prueba varios cálculos complejos antes de que se produzcan los resultados finales.

Éxito del cliente

Una empresa industrial que administra cientos de miles de vagones de ferrocarril redujo su tiempo de procesamiento de activos fijos de cinco meses a cinco minutos.

Caso práctico n.º 5: precios de transferencia

Aproximadamente 2,000 horas ahorradas en los procesos de precios de transferencia

Aunque los precios de transferencia pueden generar ahorros tributarios para empresas que tienen divisiones, subsidiarias o filiales en la misma empresa, también es una de las áreas más riesgosas desde el punto de vista del cumplimiento. Dado que los precios de transferencias implican la interpretación de hechos y suposiciones cuando se elige un modelo económico, siempre existe la posibilidad de sanciones, doble imposición y ajustes a los ingresos imponibles.

Problemas comunes

• Pruebas en múltiples unidades de negocios y fuentes de datos (bienes tangibles, servicios, intangibles, préstamos, etc.) que implican una lógica compleja
• Necesidad de adherirse a modelos específicos, como la plena competencia y otras normas
• Falta de un registro de auditoría para los procesos de TP
• Tener estructuras interempresariales y de entidades jurídicas complicadas

Solución Alteryx

Determina los precios óptimos con cálculos de precios de transferencias automatizados y pruebas de situaciones.

Éxito del cliente

Una empresa multinacional de contabilidad ahorró aproximadamente 2000 horas en procesos de precios de transferencia, estudios de precios de transferencia, planificación de situaciones y previsión.

Comienza a usar Alteryx

Alteryx AI Platform for Enterprise Analytics permite a todas las personas en el mundo de las finanzas transformar rápido los datos en insights. La plataforma ofrece preparación de datos y analítica automatizadas, aprendizaje automático accesible e insights generados mediante IA. 

We’re making it easy for tax teams to start tackling projects and solving problems with automated analytics. Try a 30-day free trial of our no-code, low-code, drag-and-drop workflow solution and get the powerful insights you need in just minutes.  

¡Recupera tiempo en tu día, resuelve problemas más rápido y aporta valor desde el primer día!